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軍工電子、自動化與集成電路三大發展方向
來源:轉載 | 發布時間:2016-01-04 | 瀏覽:1249次 【關閉此頁


導讀回顧2015,展望2016,我們未來主要看好逆周期的三大行業子方向的投資機遇:1、武器裝備信息化大趨勢下軍工電子領域機遇;2、“中國制造2025”這一長期確定趨勢下看好自動化裝備投資的機遇;3、繼續看好政策和資金雙重驅動的集成電路產業并購實現跨越發展。


回顧2015,展望2016,我們未來主要看好逆周期的三大行業子方向的投資機遇:

1、武器裝備信息化大趨勢下軍工電子領域機遇

2、“中國制造2025”這一長期確定趨勢下看好自動化裝備投資的機遇

3、繼續看好政策和資金雙重驅動的集成電路產業并購實現跨越發展

我們重點梳理了全國工業和信息化工作會議中電子行業的投資機遇。從配置股票的角度考慮,我們推薦戰略品種熱點彈性,依然堅持軍工集成電路自動化企業轉型為邏輯。如:

1、戰略方向型公司:三安光電轉型集成電路,獲國家重點支持,未來海外并購可期;華工科技核心發展思路是智能裝備物聯網軍民融合,符合產業發展趨勢和政策導向,近期量子通信為公司股價強大催化劑;大族激光為國內3C自動化龍頭,同時布局機器人,成長性確定;高德紅外戰略升級為高科技軍工企業,并獲得政策性資金支持,在軍改及軍民融合的大主題下將為核心受益標的;

2、熱點彈性型公司:火炬電子看點在于自身產能的放量以及軍工用新材料的突破;艾華集團專注于鋁電解電容,未來有望受益于工業及消費類電容新客戶,同時電容器產業鏈的進口替代值得關注;全志科技的下游布局廣泛,爆款產品將帶來爆發業績;

3、其余重點覆蓋標的還包括:中航光電、艾派克、順絡電子、長盈精密、欣旺達、海康威視、大華股份、藍思科技等。

重點關注:全國工業和信息化工作會議召開,探尋電子投資新機遇。12月24日-25日,2016年全國工業和信息化工作會議在京召開。工業和信息化部部長苗圩作了題為“穩增長,調結構,促融合。實施中國制造2025建設制造強國網絡強國”的工作報告。議上回顧了2015年工作和“十二五”發展情況,并研究“十三五”時期工作思路和重點任務,對2016年工作做出部署。


[整理編輯:中國測控網]

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